從前，有一位公主由于得罪了一位巫師，那位巫師在她的身上施了魔法，只有‘‘千皮衣’’才能解救她。
之后，那位公主的父親——國王知道后，就公告天下：若有人能做出一件‘‘千皮衣’’，我就將公主許配給他。這個公告下來，許多豪門子第，就四處尋找動物皮。但是，往往只能收集到九百九十九只動物皮。所以，他們總是，高興而去；失望而歸。
又過了半年，無一人能做出一件國王，想要的——‘‘千皮衣’’。所以，公主也被施了半年的魔法，好似度日如年那一般漫長。
終于，有一位叫‘‘卡羅’’的獵人，找到了一千只動物皮。而僅
每一塊皮都是珍稀動物。他把那一千快皮，拿到國王面前，國王贊不絕口。
做好了千皮衣，國王帶著“歸甲列排”出發(fā)去找公主。終于在，一個幽暗森林里找到了。并給她披上“千皮一”?；氐酵鯇m內(nèi)。
公主就與，她救命恩人——“卡羅”一起生活在一起，并過上了幸福的日子了。