自從兔子在跑步比賽輸給烏龜后，心里很不服氣。這一天它又找到烏龜說：“你敢在和我比一場嗎？”烏龜聽了兔子的話，心想：“如果上次兔子不睡覺，我是不可能贏它的，怎么辦呢？”烏龜靈機一動，突然想到了一個好辦法。它對兔子說：“比就比，不過比賽地點由我來定。我們比爬山，而且是從山上往山下跑，你敢嗎？”驕傲的兔子一聽，說：“哼，只要我不睡覺，你根本不是我的對手，怎么比都行。”于是它們就約好了比賽的時間，就各自回去準備了。
比賽的日子終于到了，烏龜和兔子來到了森林里最高的山頂上。這一次它們還是請了小猴來當裁判，森林里的其它小動物也紛紛趕來觀看這次比賽。大家議論紛紛，有的說兔子會贏的，有的說烏龜會勝的。只見烏龜和兔子一起站在了起點線前，小猴舉起了小紅旗，猛的一揮說道：“比賽開始。”兔子一聽，撒開腿就向山下跑去。而烏龜呢，只見它不慌不忙地把頭和腳縮進了龜殼里，一用勁骨碌碌地往山下滾了下去，而且越滾越快，很快就超過了兔子。兔子雖然拼盡全力，可還是沒有追上烏龜，烏龜又一次獲得了比賽的勝利。小動物都圍上去祝賀烏龜，夸它真是太聰明了！
而兔子呢，因為它的驕傲和輕敵，又一次輸?shù)袅吮荣悾缓没伊锪锏鼗丶伊恕?/p>