過了幾天，烏鴉又找到了一片肉。狐貍又來了，狐貍剛一抬頭，就看到了烏鴉嘴里的肉，心里想；這片肉一定比上次的那片肉好吃，我得把肉騙到手。狐貍對烏鴉揮揮手說；“親愛的烏鴉，我們又見面了，這幾天您過得好嗎？”烏鴉看見狐貍，氣得火冒三丈，它悄悄地把肉換成了早準備的石頭做的肉，叼在嘴里，狐貍笑著說；“親愛的烏鴉您的歌聲真好聽，百靈鳥和您比唱歌，那就差遠了。上次您的肉掉了，我跑去給您撿，沒有聽到您的歌聲，今天，您就唱一首吧！”烏鴉就把石頭做的肉扔了下去，狐貍見肉掉了下來，立刻撿起肉，使勁一咬，牙齒全掉了。從今以后，深林里就多了一直沒有牙齒的狐貍。