在一片美麗的大森林里，住著小貓和孔雀。小貓羨慕孔雀的尾巴，五光十色的，長的像一把大扇子?？兹敢蚕矚g小貓那條毛茸茸的尾巴，很靈巧，搖起來像一朵花。
于是，它們請求魔法師施展魔術。魔法師高興地點點頭，答應了。他低著頭，默念咒語，喊了聲“變！”小貓就和孔雀換了尾巴。
小貓得意洋洋回到家，照著鏡子欣賞自己的尾巴。這時，一只小老鼠在小貓家偷了一塊面包，小貓很生氣想把小老鼠捉住，可是，有了大尾巴小貓的動作慢吞吞的，怎么也追不上小老鼠。小老鼠吱地叫了聲，大搖大擺地逃回了家。
孔雀興沖沖地跑回家，媽媽看著它長了根毛茸茸的長尾巴怪怪的。大聲說：“你這個怪物，快滾開！”把小孔雀推出了門外，小孔雀哇哇大哭起來：“嗚嗚嗚，媽媽不要我了，嗚嗚！”
這時，它們同時想起了自己的尾巴，原來自己的尾巴真有用處?。?/p>